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在好水川之戰(zhàn)后，朝廷震驚，擔心夏軍繼續(xù)進兵，下詔修建潼關防御工事，此舉引起關中百姓震恐，宋仁宗意識到這個做法的錯誤，又下令拆掉已經(jīng)修好的工事，安定民心。

宋廷看到的，西夏也看到了，那個張元在看到宋廷加強了西夏經(jīng)常交戰(zhàn)的南方宋夏邊境軍事力量，而偏向東方的關中兵力空虛，于是又攛掇李元昊起兵奪關中，入長安，以為根據(jù)，李元昊自無不從。

仁宗康定三年（1042）閏九月，經(jīng)過休整的元昊又一次發(fā)動了對宋的大規(guī)模作戰(zhàn)。這次元昊的主攻目標為鎮(zhèn)戎軍（今寧夏固原），決戰(zhàn)地點選在定川寨。

定川寨在鎮(zhèn)戎軍西北面，“西控六盤山一帶，太平興國中置，東至州四十里，西趙林寨二十里，西南儀州制勝關三十里，北至山寨五十里”，地勢十分險峻，是宋廷得以拒險的重要關隘。

好水川之役后，宋廷完全采取守勢，將頻發(fā)戰(zhàn)事的今陜西地區(qū)劃分為鄜延、環(huán)慶、涇原、秦鳳四路。大力提拔軍事骨干，加強防務：以范仲淹知慶州，韓琦知秦州，龐籍知延州，王沿知渭州，分區(qū)守防，各負其職。

宋廷劃分的四路中，涇原平坦遼闊，無險可守，是最為薄弱的地域。元昊所以選擇涇原為突破點，因為這里除了地形有利外，渭州知州王沿既不熟悉邊事，也不是一個具備指揮才能的人。

這一年，元昊采納宰相張元的建議，從天都山出發(fā)，向南行進，準備攻取鎮(zhèn)戎軍后，經(jīng)渭州深入關中。

元昊集合10萬兵馬，分兩路進軍。一路奔劉璠堡（今寧夏海原西南），一路奔彭陽城（今寧夏固原東北），準備分進合擊，于鎮(zhèn)戎軍會師。

知州王沿得悉西夏軍從天都山大舉出動，忙派涇原路總管葛懷敏率兵據(jù)瓦亭寨攔擊夏軍。按照王沿的部署，葛懷敏將在第背城安營扎寨，誘敵深入，伺機出擊。然而，葛懷敏率領緣邊都巡檢使向進、劉湛幾名部將行至瓦亭寨時，沒有遭遇夏兵，于是擅作主張，領兵向養(yǎng)馬城進發(fā)。與此同時，鎮(zhèn)戎軍統(tǒng)領曹英、涇原路都監(jiān)李知和、王保、王文、鎮(zhèn)戎軍都監(jiān)李岳、西路都巡檢使趙璘等也都領兵前來會合。此時諜報元昊軍已進入鎮(zhèn)戎軍界，部將建議葛懷敏說：“敵人遠來，利于速戰(zhàn)速決，他們?nèi)藬?shù)眾多，勢不可擋?，F(xiàn)在的辦法，應當以奇計制之，應該依靠馬欄城布置柵欄，切斷敵人退路，固守鎮(zhèn)戎城，來保障糧餉通道，等到敵銳氣衰竭了再去進攻，才能取得勝利。不然的話，必定會打敗仗?！备饝衙魶]有采納。并下令兵分四路——向進、劉湛出西水口，曹英、李知和出劉璠堡，涇原路都監(jiān)趙珣出蓮花堡（今甘肅隆德西），葛懷敏自己率軍進擊定西堡，四路并進，會師于定川寨。

葛懷敏并不擅長軍事指揮，他的這種部署正中元昊心意：為了誘敵深入，元昊早已在定川寨做好一切準備，只等葛懷敏的主力到來。為了能全殲宋軍，元昊還下令燒毀定川寨后面定川河上的木橋，斷絕宋軍退路；又派人切斷流經(jīng)定川寨的水道，使宋軍無水可飲。

葛懷敏一到達定川寨，立即陷入埋伏，遭夏兵迎頭痛擊。

元昊親率精銳部隊，將葛軍重重包圍，分割圍剿?；鞈?zhàn)之時，狂風大作，飛沙走石。會合于定川寨的幾路宋軍亂作一團，紛紛向西南寨內(nèi)逃亡。葛懷敏的軍隊也爭相強擠奔入寨，元昊趁亂率軍掩殺，宋兵自相踐踏，死傷無數(shù)，葛懷敏被踩踏得昏死過去，幸好這時趙珣的騎兵趕到，擊退夏軍，葛懷敏等才得以逃入甕城之內(nèi)。

夜晚，葛懷敏與諸將商議向外突圍。

葛懷敏引軍退到長城邊，發(fā)現(xiàn)道路已被夏兵截斷。宋軍再次陷入夏兵的重圍之中。元昊率軍四面夾擊。葛懷敏、曹英等十余人全部戰(zhàn)死。宋兵殘部、馬匹全部納入元昊囊中，成為戰(zhàn)利品。

定川寨之戰(zhàn)，西夏又一次取得決定性的勝利，并趁勢揮師直搗渭州、攻城略地，最后滿載而歸。

連戰(zhàn)連捷，西夏劫掠到了大量的財富。至此，西夏與宋、遼鼎足之勢已成，自元昊1032年稱帝至夏末帝1227年出降蒙古被殺滅國，國祚近二百年。

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